代理商和经纪人现在使用潜在客户生成服务, 事务管理工具, 应用程序, 以及客户关系管理工具. 虽然这些技术工具可以帮助你的业务, 它们还收集和存储有关您的业务和客户的数据.
在使用收集业务数据的工具时，需要考虑以下三个问题.
谁拥有或提供服务?
如果你使用的是经纪公司提供的工具或与特许经营相关的工具, 输入的数据, 例如客户信息或线索, 可能属于提供工具的实体.
有什么协议吗?
软件的最终用户协议可能包含关于谁拥有工具中的数据以及允许您使用这些数据做什么的规定. 您的独立承包商协议也可能有关于谁拥有您生成的业务数据的规定. 查看所有条款和协议，看看它们如何适用于您的数据.
是否有一种方法可以导出和移动数据?
检查一下是否有一个明确的导出数据的过程，以及它的格式是否可以移动到其他地方. 例如, CRM是否允许您以广泛使用的格式(如CSV)导出数据，还是将导出限制为只能由其自己的产品打开的专有格式?
了解这些问题的答案将有助于防止意外，并让您对数据做出明智的决策, 比如保留个人备份，或者使用你审查和控制的工具.